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「咖门红-名师」白云龙:黑色金属偏多思路有色方面建议观望
发布日期:2021-10-12 00:34   来源:未知   阅读:

  国庆期间,伦铝价格维持高位,振幅较小。消息面:十月初西澳两笔氧化铝成交价格上涨至470美元/吨以上,较节前价格上涨5%,逼近年内新高。国内广东地区10月1日起工业电价调整,尖峰电价在峰段电价上浮25%;河南地区拟从11月起执行分时电价。能耗双控对供需两端皆形成干扰,电解铝产能释放形成压缩,云南文山州产能或将减少50%,预计影响32万吨产能。消息面:目前供应端限电和能耗双控政策影响持续发酵,新疆、陕西、云南、贵州、广西等电解铝产能大省限电限产消息频发,共涉及约1350万吨产能.库存方面:本周库存开始出现小幅累库和需求端被迫减少相关。海外方面:美联储FOMC会议预期将在年内实行taper,但目前市场仍有分歧,在策略中仍建议以多头思路对待,宏观流动性仍然充裕,叠加能耗双控和限电,铝价不看空。

  10月7日,COMEX黄金期货收盘报1756.1美元/盎司,较节前(9月29日)上涨约1.7%,COMEX白银期货收报22.61美元/盎司,较节前上涨约5.5%。9月29日-10月7日期间,10年期美债利率由1.55%上涨至1.577%,。数据方面,美国劳工部公布数据,截至10月2日当周,初请失业金人数总计32.6万人,较前一周减少3.8万人,好于市场预期;截至9月25日当周的持续申领失业救济人数减少至270万人。节日期间国际油价及能源价格继续走高,持续推高通胀预期,欧洲央行首席经济学家连恩称,财政政策和能源冲击将带来逆风因素。美联储梅斯特表示,经济通胀前景的不确定性增加;供给侧和需求侧因素都在影响通胀。英国央行新任首席经济学家皮尔表示,当前英国通胀率的上升势头将比原先预想的持续更久。这些言论可能会加剧市场对利率即将上调的猜测。尽管节日期间通胀风险因素提振了黄金价格,但是反弹空间受限,在供给端受限的影响下,仍然警惕全球各央行货币政策转向预期带来利率上行造成的压力,2021年江西第一批省重点项目计划名单公布康佳、中微半。短期维持震荡判断。

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  铁矿:节前最后一周,部分钢企采购补库,港口矿价连续反弹回升。长假过后,部分钢企存复产预期,预计节后铁矿震荡偏强运行。螺纹:在能耗双控的背景下,加上传统的秋冬季北方区域减限产,供给收缩的态势难改,而节后仍处于年度施工旺季,抢工期现象存在,终端需求还将保持一定韧性。预计钢材价格继续偏强运行为主。

  【焦煤方面】 焦煤观点:供应方面,山西暴雨造成多座煤矿停产,且山体滑坡等因素造成阶段性运输暂停,南同蒲铁路昌源河大桥铁路是煤炭运输主干道,预期修复还需时日。各地区安全、环保依旧执行较严,国家多部门实行保供增产措施,部分煤种库存有增加。进口蒙煤市场持稳运行,进口量偏低但存煤亦偏低,贸易商惜售,但市场观望情绪增加。澳煤有一定通关量,需要持续观察。需求方面,焦企依旧限产。总体而言,焦煤预计保持高位震荡。 【焦炭方面】 焦炭观点:供应方面,因暴雨造成焦煤运输受阻,焦企存煤下降;同时因环保及能耗双控因素影响,焦企开工小幅下降,限产力度有所加大;钢厂对焦炭消耗减少,部分焦企厂内库存回升。需求端,近期钢厂停产检修增多,区域性焦炭需求下滑明显。综合来看,钢厂开工下滑,对焦炭需求减少,预计短期内焦炭偏弱震荡运行。需要关注钢厂限产政策变化及原料煤价格走势。

  十一假期全球金融市场风险事件扎堆,主要利多消息:截至10月7日,Lme铜库存处于逾三个月最低水平;秘鲁Espinar社区民众封锁Antapaccay铜矿的进出道路,Antapaccay为秘鲁第六大铜矿。主要利空消息:中国恒大债问题给市场带来了担忧情绪;中国9月制造业PMI录得49.6%,为2020年3月以来的最低;9月美国新增就业人数为56.8万人,预期42.8万人,前值从37.4万人下修至34万人。整体看,流动性退潮下全球铜的投资需求和消费需求都将回落,推动铜价大幅上行的动力或将不复存在,但目前低库存给予了铜价一定的抗跌保护。

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  国庆长假,美股震荡,海外能源价格暴涨。 为确保今冬明春能源稳定供应,多地多部门打出“组合拳”。消息面,国内旅游市场在暑期遇冷后首次出现显著增长;默沙东新冠特效药加速上市。经济数据方面,9月美国制造业PMI超预期增长,达61.1;中国9月PMI录得49.6,跌落枯荣线个月回落。关注能源保供稳价、房地产市场政策动向和经济指标。

  月底两油库存持续下降,同比略微低于去年,现货市场流通资源不多,下游适量补库,现货仍高位整理。西北双控聚烯烃减量,煤炭甲醇成本高企,下游制品积极提价,部分地区限电对下游略有影响。预计节后PP市场高位僵持运行。

  石化价格继续调涨,市场报盘走高,部分贸易商封盘惜售,近期能耗双控政策实施以及煤炭价格持续走高,但国庆节期间石化库存积累,预计PE行情延续高位。

  美国EIA数据显示,美国商业原油库存增幅超预期,精炼油库存降幅不及预期,汽油库存增幅大超预期;同时俄罗斯副总理在OPEC+月度会议上表示,该组织决定维持11月份40万桶/日的增产计划,预计国际油价维持高位震荡,以消化假期涨幅为主。

  国庆期间原糖期货价格受需求疲弱的影响自高位下跌,巴西9月糖出口同比下降23.9%,多数机构对21/22年度全球糖市供应短缺的预期令ICE糖有一定支撑。国内市场,伴随新榨季开榨,供应将明显在增加,且白糖工业库存较高,对糖价均施加一定压力,假期过后糖价预计偏空运行.

  USDA季度库存报告显示美豆库存为2.56亿蒲式耳,远高于市场预期的1.74亿蒲,叠加美豆收获节奏快于市场预期,CBOT大豆跌至九个半月低位。受全球对能源供应的担忧影响,原油大幅走高,国际植物油市场随之上涨,BMD马棕油期货价格创新高,假期后国内植物油市场预计将随外部市场走高。

  USDA季度报告称截至9月1日美国旧作大豆库存总量为2.56亿蒲式耳,同比下降51%,但高于市场平均预期。且产区天气条件良好,有利于秋粮收获,新作收割进度34%,远高于历史同期水平。假期美豆走势偏弱。国庆期间豆粕成交清淡,但在近月大豆到港偏低,部分地区限电停机的提振下,现货基差处于高位。节后豆粕盘面或随外盘走低,但基差有望维持强势。

  国庆期间,部分地区放量出栏,猪价继续走弱。市场对四季度猪价普遍悲观,企业及养殖户出栏积极性均较高,冻肉抛售进一步增加猪肉供应。养殖户亏损继续加大,因前两年大部分盈利用于扩产,不少养殖户的资金早已出现问题,目前市场上淘汰能繁母猪的情况加剧。短期内生猪价格继续偏弱运行,但第二轮中央储备冻猪肉收储即将开始,在收储政策引导下猪价跌势有望放缓。

  ICAC 10月1日发布月度报告,报告预计2021/22年度全球棉花产量增长、贸易活跃。报告预估全球2021/22年度棉花产量2570万吨,消费2590万吨。ICE棉受需求提振市场信心以及中美会晤关系回暖影响,棉价触及近10年来新高,市场多头炒作情绪高涨。国内郑棉价格节前突破20000元/吨大关。北疆地区机采棉收购价11.0-11.2元/公斤,因籽棉收购价持续高位,棉籽暂时不对外销售。南疆地区手摘棉收购价持续走高,喀什地区手摘棉收购均价在11.5-11.7元/公斤左右。新棉价格高企,对郑棉价格上涨形成有效支撑。预计短期内郑棉价格受外围市场刺激和新棉价格支持的作用,有一定的上涨空间,投资者可适时轻仓试多。

  9月30日,国内玉米现货价稳中有涨,南、北方港口价格暂稳。外围方面,美玉米偏强运行。国内玉米强势上涨,主力C2201涨1.82%报2520。未来一周,美国主产区天气干燥,有利玉米收割。国内玉米产区降雨推迟新粮上市进度,限电限产政策影响市场情绪,玉米油价格上涨,玉米比价优势回归提振饲料需求。关注政策、天气和农资成本等情况对玉米行情的影响。01合约在2500—线震荡,关注外盘走势。

  PVC整体维持高位,原料电石成本端价格坚挺,投放产能集中在4季度,实际兑现有待观察。下游面对金九银十有补库预期,整体社会库存不高,海外出口景气度延续,PVC价格大幅下跌概率不大,整体高位震荡为主。风险方面注意政策端保供煤炭缓解上下游供应紧缺的趋势。

  双控限电等因素导致尿素整体价格冲高,品种8月开始市场逐步有新产能投放落地;工业需求方面, 整体开工利润水平略有提升,但煤炭价格偏强对尿素压制尿素生产利润;下游复合肥价格高位稳定。预计尿素市场价格将继续在振荡区间2700—2850元/吨徘徊。

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